两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。　　某天，一道针对5446部队间谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……

元流焕（金秀贤饰）是南帕最优秀的特工，出生为野狗，长大为怪物。通过20000比1的竞争成为顶级精英特工的元流焕是5446部队的传奇成员，与共和国最高级别官员的儿子李海朗一起，他是5446部队的传奇成员。才华横溢的柳焕和共和国历史上最年轻的韩国间谍李海镇。然而，那些肩负着祖国统一的伟大使命被派往南方的人，他们的使命却荒唐的是，他们是乡村白痴、有抱负的歌手、普通高中生。时间流逝，虽然订单被推迟，但他们已经习惯了与韩国贫困村庄的人们一起生活的日常生活。而当他们感到身份困惑的那一刻，他们就被赋予了一个秘密而伟大的使命。