人类越来越适应合成环境，人体也开始成为加工的对象，迎来了新的变形。SaulTenser（ViggoMortensen饰演）是一位知名的行为艺术家。在助理Caprice（LéaSeydoux饰演）的协助下，他开始通过一些先锋前卫的表演来展示自己器官变形的场面。Timlin（KristenStewart饰演）是一名来自国家器官登记处的调查员，密切关注着两人的一举一动。此时出现了一个神秘的组织，他们希望利用Saul的声誉，向世人展示人类进化的下一个阶段……

在某个未指定的未来日期，生物技术的重大进步导致机器和（模拟）计算机的发明，这些机器和计算机可以直接与身体功能交互并控制身体功能，这已成为常态。与此同时，人类本身也经历了一些来源不明的生物变化。这些变化中最显着的是身体疼痛和传染病的消失对于绝大多数人来说（允许在普通环境下对有意识的人安全地进行手术），但其他人的生理机能会经历更彻底的改变。其中一名名叫布雷肯（Brecken）的八岁男孩表现出了将塑料作为食物消耗和消化的天生能力。布雷肯的母亲确信他是非人，于是用枕头闷死了他，让他的尸体被她的前夫朗发现。

索尔·坦瑟（Saul Tenser）和卡普里斯（Caprice）是一对世界著名的表演艺术家夫妇。他们利用坦瑟的“加速进化综合症”（一种迫使他的身体不断发育出新器官的疾病），在现场观众面前通过手术切除了这些器官。这种综合症让坦瑟持续疼痛，并伴有严重的呼吸和消化不适。因此，他依赖于几种专门的生物力学设备，包括一张床、一台卡普里斯用来对他进行手术的机器，以及一把在帮助他进食时抽搐和旋转的椅子。坦瑟和卡普里斯会见了国家器官登记处的负责人，这是一个旨在维护国家对人类进化的限制的政府办公室通过编目和存储新进化的器官。其中一位官僚，紧张的蒂姆林，被坦瑟的艺术目标迷住了。在坦瑟的一场成功表演中，她告诉他“手术是新的性”，坦瑟和许多其他角色似乎都接受这种观点，因为重复的剪辑似乎正在取代传统的性和手淫，成为性满足的首选方式。

一个政府警察部门试图利用坦瑟渗透到一群激进的进化论者中。在没有告诉卡普里斯的情况下，坦瑟通过其他生物表演艺术展览结识了一系列人，这些接触将他引向了进化论细胞。其中一位前整容外科医生Nasatir 在 Tenser 的胃里创造了一个带拉链的洞穴，Caprice 在口交中用这个洞穴进入 Tenser 的器官，在他在性快感中呻吟时，她口交了他的拉链伤口，大概还有他的内脏。卡普里斯继续与其他表演艺术家联系，最终选择在额头上接受装饰性整容手术。

坦瑟会见了蒂姆林，蒂姆林向他透露了进化论者的议程：他们选择修改自己的消化系统，使自己能够吃塑料和其他合成化学品。他们的主要食物是一种由有毒废物加工而成的紫色“糖果棒” ，对其他人具有致命的毒性。郎是小组的领导者；他的儿子布雷肯天生就有吃塑料的能力，证明政府对人类进化的批评立场是不准确的。蒂姆林试图与坦瑟发生性行为，但他说他不擅长“旧性行为”。

朗最终找到了坦瑟，他希望坦瑟和卡普里斯通过对布雷肯进行公开尸检来揭示该组织的反政府议程，这将突出他进化的消化系统。经过深思熟虑，坦瑟同意了。在蒂姆林、朗和其他许多人的注视下，坦瑟进行了尸检，但发现布雷肯的自然器官系统已被手术替换。朗泪流满面地逃离了演出。在外面，两名特工找到了他，据称他们为制造 Tenser 生物医学机器的公司工作。模仿他们之前杀死纳萨提尔的动作，他们通过驾驶电钻刺杀了朗进入他的脑海。坦瑟在警察部门的关系承认，蒂姆林替换了布雷肯的器官，以向公众隐瞒人类进化的偏差。坦瑟对布雷肯和朗的死感到悲伤，他告诉警方他将不再为他们服务，并赞许地提到了该组织对进化论的信仰。

泰森在椅子上挣扎着吃东西。他请求卡普里斯给他一根塑料棒。当卡普里斯记录下他时，他吃了它，看着卡普里斯的相机，流下了眼泪。当椅子终于安静下来时，他的嘴角抽搐着微笑。