该剧讲述年轻的FBI女特工奥莉维亚奉命加入代号为"Fringe"的秘密部门，与高深莫测的神秘科学家沃尔特·毕舍普合作调查一系列无法用科学解释的超自然现象的故事  。

在彼得从平行宇宙中被救出后，主宇宙边缘小组得知了波汇装置，这是沃尔特纳特试图用来摧毁主宇宙的机器。他们不知道福克斯莉维亚已经取代了奥利维亚，她致力于帮助边缘部门识别隐藏在全球各地的主宇宙中类似波形装置的组件。她还与彼得产生了浪漫的亲密关系。

奥利维亚被关押在平行宇宙中沃尔特纳特的实验室中，并给予她药物和调节，使她相信自己就是福克斯莉维亚，随后成为沃尔特纳特对 Cortexiphan 力量进行测试的自愿测试对象。奥利维亚慢慢地打破了这种条件，在一次尝试中，她能够穿越到主宇宙，向彼得转达有关福克斯利维亚的警告。身份暴露的福克斯莉维亚被沃尔特纳特的变形者带回了平行宇宙，而奥利维亚则在其他布罗伊尔的帮助下穿越回到了主宇宙。奥利维亚回来后心烦意乱，知道彼得与福克斯利维亚的关系。然而，一段时间后，两人和解并承认彼此有感情。

在主宇宙中，边缘团队从萨姆·韦斯那里了解了更多关于波汇装置的信息，了解到它是由一个被称为“第一批人”的古老种族创造的，具有摧毁或创造宇宙的能力，但仅由彼得的生物学提供动力。两个宇宙中的两个设备都处于量子纠缠状态，允许一个人改变另一个宇宙。沃尔特推测沃尔特纳特想要利用该装置摧毁主宇宙，希望能够治愈因他在1985年穿越而受损的平行宇宙。在平行宇宙中，沃尔特纳特发现福克斯利维亚怀上了彼得的孩子，并谨慎地加速怀孕，以获取孩子的血液样本来激活装置。主宇宙受到的影响是巨大的，但平行宇宙却没有显示出治愈的迹象。沃尔特指示团队将主宇宙装置移动到平行装置所在的自由岛，以尽量减少受影响的区域，然后指示彼得使用该装置来抵消平行版本。相反，当彼得进入设备时，他目睹了平行宇宙被摧毁、主宇宙也濒临崩溃的未来，并发现沃尔特将制定一项计划，通过虫洞将装置送回遥远的过去（创造了第一批人的神话），并在彼得使用它时触发这段记忆。经过这次经历后，彼得使用装置将两者连接在一起，将来自主宇宙和平行宇宙的两个房间融合成一座桥梁，让两侧相遇。然而，此后不久，彼得就消失在边缘乐队的两个团队中，显然他们都没有注意到。旁观者注意到九月是正确的；他们不记得他了。九月简单地说：“他们怎么可能？他根本不存在。他达到了他的目的。” 并发现沃尔特将制定一项计划，通过虫洞将装置送回遥远的过去（创造第一人神话），并在彼得使用它时触发这段记忆。经过这次经历后，彼得使用装置将两者连接在一起，将来自主宇宙和平行宇宙的两个房间融合成一座桥梁，让两侧相遇。然而，此后不久，彼得就消失在边缘乐队的两个团队中，显然他们都没有注意到。旁观者注意到九月是正确的；他们不记得他了。九月简单地说：“他们怎么可能？他根本不存在。他达到了他的目的。” 并发现沃尔特将制定一项计划，通过虫洞将装置送回遥远的过去（创造第一人神话），并在彼得使用它时触发这段记忆。经过这次经历后，彼得使用装置将两者连接在一起，将来自主宇宙和平行宇宙的两个房间融合成一座桥梁，让两侧相遇。然而，此后不久，彼得就消失在边缘乐队的两个团队中，显然他们都没有注意到。旁观者注意到九月是正确的；他们不记得他了。九月简单地说：“他们怎么可能？他根本不存在。他达到了他的目的。” 彼得使用该装置将两者连接在一起，将来自主宇宙和平行宇宙的两个房间融合成一座桥梁，使两侧能够相遇。然而，此后不久，彼得就消失在边缘乐队的两个团队中，显然他们都没有注意到。旁观者注意到九月是正确的；他们不记得他了。九月简单地说：“他们怎么可能？他根本不存在。他达到了他的目的。” 彼得使用该装置将两者连接在一起，将来自主宇宙和平行宇宙的两个房间融合成一座桥梁，使两侧能够相遇。然而，此后不久，彼得就消失在边缘乐队的两个团队中，显然他们都没有注意到。旁观者注意到九月是正确的；他们不记得他了。九月简单地说：“他们怎么可能？他根本不存在。他达到了他的目的。”