故事发生在20世纪中叶，背景设定为一个无名小城。主人公是一位年轻的画家，名叫亚当。亚当是一个有着敏锐艺术感觉的孤独者，他痴迷于创作，但却难以发掘内心最真实的声音。某天，他偶然遇见了一位神秘女子，名字未知。她也是一位艺术家，但只在夜晚创作，白天则消失得无影无踪。亚当被她的神秘与神秘所吸引，开始踏上了寻找她的旅程。在寻找的过程中，亚当逐渐发现了这座小城背后的一系列秘密，这些秘密似乎与女子有着千丝万缕的联系。随着亚当深入了解这个小城，他越发发现，他的作品中充满了对这座城市的暗示和猜测。他开始怀疑自己是否曾经在梦中体验过这座城市，以及在梦中与这位神秘女子相识。最终，亚当找到了女子的踪迹，并与她正式见面。两人陷入了一段奇幻的恋情，他们互相启发并帮助对方找到内心最真实的声音与表达形式。这部电影以梦幻与现实之间的界限为题材，探讨了艺术与生活、创作与追求的关系。通过亚当与女子的旅程和相遇，让观众思考什么是真实，什么是虚构，以及艺术如何影响和改变我们的现实生活。